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soul会倒闭吗(“灵魂无处安放”)

  • 我评百科
  • 2022-09-23
  • 佚名

文|翠鸟资本

陌陌再到Soul,“灵魂无处安放”的背后,是资本的触手。

社交平台Soul在6月23日,突然宣布暂停美股IPO流程。一个星期后,Soul向港交所提交上市申请书,美银美林和中金公司为此次IPO的联席保荐人。

从披露出来的内容来看,Soul目前面临的问题不小。活跃用户增速下降,变现能力不理想,再加上近年来,陌生人社交相继陷入“YP平台”、沦为网络“杀猪盘”口碑逆境,让公司目前的转型迫在眉睫。

招股书数据显示,2019-2021年,该公司分别录得亏损净额为3.53亿元、5.79亿元、13.24亿元;同期录得现金流出净额则分别为2.79亿元、2.38亿元、7.94亿元。

在这种情况下,Soul也表示,募资将主要用于改善并升级专有技术、改善数据分析能力,并开发社交元宇宙,同时计划进一步扩大用户群,并强化品牌以推动可持续优质的用户增长。

不过,虽然元宇宙的场景很美,但如何落地仍然是摆在二级市场投资者最关心的。如果核心顾虑仍未打消,潜伏在Soul背后的机构和投资人,或许难以等到他们理想的出手价位。

亏损严重

Soul成立于2016年,去年5月,公司向美国证监会递交文件,拟在纳斯达克上市。但今年6月,Soul突然决定撤回登记声明文件,表示不再根据F-1文件发行证券。

撤回仅仅一个星期,公司在港交所提交上市申请书,转战港股市场。

从披露内容来看,Soul近年持续亏损,业绩不理想。

2019-2021年,公司的收入分别为7070万元、4.98亿元和12.81亿元,净亏损3.53亿元、5.79亿元和13.24亿元。

2019年、2020年及2021年,公司的月活跃用户数目分别为1150万名、2080万名及3160万名,2020年及2021年分别按年增长80.7%及51.6%。期内,日均活跃用户数目分别为330万名、590万名及930万名,2020年及2021年分别按年增长81%及55.8%。

从公司运营手段来看,还是较为传统的互联网扩张方式,大手笔买流量,搞营销。不少用户应该在知乎、豆瓣、网易云、抖音甚至综艺上被Soul的广告刷屏,这种广泛推流的行为已遭致不少互联网用户的反感。

数据显示,公司的营销及销售开支由2020年的6.22亿元增长至2021年的15亿元,同比增长约14%。高投入也导致业绩现状,公司仍处于未盈利以及经营现金流量为负的状态。

从Soul的营收构成来看,主要是增值服务和广告服务,其中增值服务为Soul的业绩支柱。2019-2021年,Soul的增值服务收入分别为7070万、4.85亿和12.02亿,占总收入比例均在90%以上。

Soul的增值服务包括虚拟道具、会员订阅等业务,用户可通过购买飞行权益包获得虚拟道具和权益。同时,成为会员的用户还拥有购买会员专享虚拟道具、虚拟道具优惠和获得更多匹配次数等权利。

2019-2021年,Soul月活用户数分别为1150万、2080万和3160万,2020年和2021年同比增长80.7%、51.6%;日均活跃用户数分别为330万、590万和930万名,2020年和2021年的同比增长81%和55.8%。

按照用户总数推算,Soul的月活跃用户比例在30%左右,日活跃用户比例更低,仅在9%左右。

广告投入的激增,以及活跃用户增速放缓,是Soul做陌生人社交模式最大的挑战。毕竟,模式绕不开的是流量转化和活跃用户沉淀瓶颈值较低,如此持续下去,Soul进入的将是螺旋下滑的循环。

平台转型雾里看花

陌生人社交无法回避的一个话题,就是“YP”属性。

早在2015年,陌陌就因涉淫秽色情案,被处以60000元罚款。当时陌陌官方作出回应,将全力配合调整,并进行全面整改。

之后,陌陌平台的数名主播又因涉黄,被北京市文化执法总队强制永久封禁。被陌陌收购的探探,也在2019年被监管部门强制下架,理由是传播淫秽色情。

同时,陌陌交友的安全性也备受社会质疑,各种性侵案件被曝光与陌陌有关。

在陌陌极力摆脱“YP神器”称号的同时,Soul逐渐蚕食市场,获取用户。

但讽刺的是,陌陌越是急于摆脱,反而涉黄标签越加深入人心。另一方面,Soul也难以逃离陌生人社交的黄色话题。

2019年6月,Soul因传播淫秽色情等内容,被下架整改。

据一些媒体的不完全统计,目前与Soul有关的杀猪盘骗局已被曝光多达几十起,诈骗金额从几万元到几百万元不等。

公司无论是基于增值服务营收考虑还是自身监管的漏洞,导致无法完全杜绝这种现象产生。

Soul的增值服务是以会员、灵魂币充值为主。其中增值服务包括会员的长音频、视频发帖权限、Soulmate加速点亮等,灵魂币可以解锁聊天权限、解锁同城匹配权限。

根据产品用户反映,在Soul上面经常会遇到性骚扰、电信诈骗等乱象,尤其是平台时不时地匹配一些涉嫌软色情的服务内容,若想与对方聊天,就得刷礼物。

从Soul运营至今,平台生态暗藏风险,诈骗、色情内容似乎难以根治,Soul在招股书中指出,公司除了启用算法驱动的内容审查机制,还借助智能欺诈筛查功能和人工监控提升检测能力。

然而,随着所谓“兴趣和个性创造、分享的空间”逐渐淡化,这种本质上都是对用户社交需求的迎合,最终可能结局都一样。

※此文为翠鸟资本原创文章,未获授权请勿转载。

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